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7月我國鋼材出口807.3萬噸，年內(nèi)第二次突破800萬噸大關(guān)，高于此前預(yù)期。在國際鋼市步入淡季行情下，我國鋼材出口表現(xiàn)亮眼。一方面是由于國內(nèi)市場需求疲弱，鋼企庫存開始增加，意圖通過加大出口緩解壓力。7月我國粗鋼表觀消費(fèi)量約6106.6萬噸，同比下降3.25%，創(chuàng)年內(nèi)以來最大降幅。另一方面我國鋼材價(jià)格競爭優(yōu)勢明顯，吸引各國用戶加大采購。7月我國鋼材進(jìn)出口均價(jià)差值擴(kuò)大至500美元/噸，創(chuàng)下自2013年2月以來最高水平。
一、7月鋼材進(jìn)出口均價(jià)差值擴(kuò)大至500美元/噸，粗鋼凈出口同比增長73.7%
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年7月我國鋼材出口807.3萬噸，環(huán)比增長14%，同比增長56.6%，繼同年5月后再破800萬噸大關(guān)；當(dāng)月鋼材出口均價(jià)786美元/噸，較上月下降5美元/噸，持續(xù)三月走低。2014年1-7月我國鋼材累計(jì)出口4914.6萬噸，同比增長36.9%。
2014年7月份我國鋼材進(jìn)口123.3萬噸，環(huán)比增長8.1%，同比增長4.4%；當(dāng)月鋼材進(jìn)口均價(jià)1285美元/噸，較上月增加9美元/噸，連續(xù)四個(gè)月上升，創(chuàng)下21個(gè)月以來新高。7月份，我國鋼材進(jìn)口均價(jià)與出口均價(jià)差值擴(kuò)大至500美元/噸，創(chuàng)下自2013年2月以來最高水平。2014年1-7月我國鋼材累計(jì)進(jìn)口851.7萬噸，同比增長6%。
7月份我國鋼材凈出口684萬噸，鋼坯、鋼錠合計(jì)凈進(jìn)口1.9萬噸，折合粗鋼約凈出口726萬噸（鋼材按0.94折算），同比增長73.7%。1-7月我國鋼材凈出口4063萬噸，鋼坯、鋼錠合計(jì)凈進(jìn)口23.1萬噸，折合粗鋼約凈出口4299萬噸，同比增長46.8%。
當(dāng)月我國粗鋼產(chǎn)量6832.4萬噸，粗鋼表觀消費(fèi)量約6106.6萬噸，同比下降3.25%，創(chuàng)年內(nèi)以來最大降幅。1-7月我國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量4.81億噸，粗鋼表觀消費(fèi)量約4.38億噸，同比下降0.3%。
二、7月份我國棒線材、板材、管材進(jìn)出口均價(jià)差值擴(kuò)大
分四大類品種鋼材來看，2014年1-7月我國出口棒線材、角型材、板材、管材1476.2萬噸、279萬噸、2337.2萬噸、558萬噸，分別同比增長53.8%、15.1%、48.2%、-2.3%，分別占到全國鋼材出口總量30%、5.7%、47.6%、11.4%。
同期，我國進(jìn)口棒線材、角型材、板材、管材71.2萬噸、23.4萬噸、706萬噸、29萬噸，分別同比增長31%、10.2%、3.6%、22.9%，分別占到全國鋼材進(jìn)口總量8.4%、2.8%、82.9%、3.4%。
7月份我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價(jià)為535美元/噸、585美元/噸、776美元/噸、1182美元/噸，分別較進(jìn)口均價(jià)低875美元/噸、520美元/噸、273美元/噸、2807美元/噸。除角型材以外，其余三大品種鋼材7月進(jìn)出口均價(jià)差值環(huán)比上升。
分21大類鋼材品種來看，2014年1-7月全國中厚寬鋼帶、棒材、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄板、中板、冷軋薄寬鋼帶出口增速排名前六位，分別同比增長85.8%、76.3%、70.6%、55.4%、45.2%、43.8%。同期，無縫管、焊管、厚鋼板、鋼筋、特厚板出口同比負(fù)增長，分別為-0.8%、-5.9%、-9.9%、-31.9%、-55.7%。同期，熱軋薄板、熱軋窄鋼帶、中板、棒材、大型型鋼出口增速分別較1-6月上升17.3、11.3、9、8.1、6.7個(gè)百分點(diǎn)，增速上升較快。
表一：2014年1-7月21大類鋼材品種出口增速
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品種
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1-7月出口同比增長
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1-6月出口同比增長
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品種
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1-7月出口同比增長
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1-6月出口同比增長
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鐵道用材
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20.3%
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20.7%
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中厚寬鋼帶
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85.8%
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86.2%
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大型型鋼
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25.0%
|
18.3%
|
熱軋薄寬鋼帶
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70.6%
|
74.0%
|
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中小型型鋼
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13.7%
|
9.3%
|
冷軋薄寬帶
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43.8%
|
39.0%
|
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棒材
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76.3%
|
68.2%
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熱軋窄鋼帶
|
39.5%
|
28.2%
|
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鋼筋
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-31.9%
|
-32.8%
|
冷軋窄鋼帶
|
13.2%
|
12.1%
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線材
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32.0%
|
29.6%
|
鍍層板(帶)
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28.9%
|
27.1%
|
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特厚板
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-55.7%
|
-52.9%
|
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36.7%
|
38.7%
|
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厚鋼板
|
-9.9%
|
-11.5%
|
電工鋼板(帶)
|
15.5%
|
17.2%
|
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中板
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45.2%
|
36.2%
|
無縫管
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-0.8%
|
-1.7%
|
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熱軋薄板
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27.1%
|
9.8%
|
焊管
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-5.9%
|
-7.9%
|
|
冷軋薄板
|
55.4%
|
50.6%
|
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（來源：海關(guān)總署）
2014年1-7月，我國熱軋薄板、線材、無縫管、棒材、中小型型鋼、中板進(jìn)口增速排名前六位，分別同比增長56.6%、40.9%、32.7%、24.2%、22.2%、22.1%。同期，鋼筋、電工鋼板（帶）、鐵道用材、冷軋薄寬帶、熱軋薄寬鋼帶進(jìn)口同比負(fù)增長，分別為-3.8%、-9.5%、-12.4%、-13.7%、-16.9%。
表二：2014年1-7月21大類鋼材品種進(jìn)口增速
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品種
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1-7月進(jìn)口同比增長
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1-6月進(jìn)口同比增長
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品種
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1-7月進(jìn)口同比增長
|
1-6月進(jìn)口同比增長
|
|
鐵道用材
|
-12.4%
|
-15.3%
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中厚寬鋼帶
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18.4%
|
17.1%
|
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大型型鋼
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8.9%
|
16.3%
|
熱軋薄寬鋼帶
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-16.9%
|
-20.6%
|
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中小型型鋼
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22.2%
|
16.5%
|
冷軋薄寬帶
|
-13.7%
|
-13.8%
|
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棒材
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24.2%
|
26.8%
|
熱軋窄鋼帶
|
15.2%
|
16.6%
|
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鋼筋
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-3.8%
|
-7.5%
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冷軋窄鋼帶
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3.0%
|
2.8%
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線材
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40.9%
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47.3%
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鍍層板(帶)
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12.3%
|
12.0%
|
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特厚板
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21.5%
|
26.6%
|
彩涂板(帶)
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9.7%
|
4.0%
|
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厚鋼板
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20.7%
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28.4%
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電工鋼板(帶)
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-9.5%
|
-9.0%
|
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中板
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22.1%
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25.6%
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無縫管
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32.7%
|
37.9%
|
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熱軋薄板
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56.6%
|
69.6%
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焊管
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12.1%
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10.9%
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冷軋薄板
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1.0%
|
1.0%
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（來源：海關(guān)總署）
三、7月我國向歐美地區(qū)出口鋼材同比大增；受地緣政治危機(jī)及經(jīng)濟(jì)下滑影響，中東、南美洲部分國家鋼材需求疲弱
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-7月我國鋼材累計(jì)出口4914.6萬噸，其中向東南亞七國累計(jì)出口鋼材1331.4萬噸，占到出口總量27.1%；向韓國累計(jì)出口鋼材752.3萬噸，占到出口總量15.3%；向中東九國累計(jì)出口鋼材425.1萬噸，占到出口總量8.6%；向南美洲六國累計(jì)出口鋼材388.6萬噸，占到出口總量7.9%；向歐盟七國累計(jì)出口鋼材313.2萬噸，占到出口總量6.4%；向美國累計(jì)出口鋼材202萬噸，占到出口總量4.1%；向印度累計(jì)出口鋼材159.3萬噸，占到出口總量3.2%；向其他地區(qū)累計(jì)出口鋼材1342.7萬噸，占到出口總量27.3%。
從環(huán)比來看，7月我國向美國出口鋼材實(shí)現(xiàn)大增，出口量創(chuàng)下2008年12月以來最高水平。同月，我國向東南亞七國、歐盟七國、韓國、印度出口鋼材均創(chuàng)下年內(nèi)新高。當(dāng)月我國向美國出口鋼材38.5萬噸，環(huán)比大增55.6%；向中東九國出口鋼材69.7萬噸，環(huán)比增長15.7%；向東南亞七國出口鋼材197萬噸，環(huán)比增長12.4%；向韓國出口鋼材110萬噸，環(huán)比增長11%；向南美洲六國出口鋼材56.5萬噸，環(huán)比增長6.8%；向歐盟七國出口鋼材53.7萬噸，環(huán)比增長6.3%；向印度出口鋼材35.8萬噸，環(huán)比增長2.6%。
從同比來看，隨著歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國向其出口鋼材明顯攀升。7月我國向歐盟七國、美國出口鋼材分別同比大增154.5%，142.8%；向東南亞七國、韓國出口鋼材分別同比增長71.2%、56.7%，增速較上月上升明顯；向中東九國、印度出口鋼材分別同比增長26.9%、35%，增速較前幾個(gè)月回落比較明顯；向南美洲六國出口鋼材同比增長11%，增速雖較上月上升8個(gè)百分點(diǎn)，依然處于相對(duì)低位，主要是巴西、委內(nèi)瑞拉等部分南美國家經(jīng)濟(jì)形勢惡化。
四、后期鋼材出口分析及預(yù)測
目前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱，主要是全球地緣政治事件頻出，部分新興市場經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。不過，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，二季度GDP上修至年化季率增長4.2%，Markit美國8月制造業(yè)PMI為57.9，創(chuàng)下了2010年4月以來的最高紀(jì)錄。由于新訂單走弱及烏克蘭緊張局勢，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度減弱，8月制造業(yè)PMI終值下修至50.7，為13個(gè)月來最低。歐元區(qū)7月PPI月率下跌0.1%，通脹形勢依然令市場擔(dān)憂。由于韓國經(jīng)濟(jì)增速放緩，8月該國央行降息25個(gè)基點(diǎn)，以刺激經(jīng)濟(jì)增長。
新興市場經(jīng)濟(jì)冷熱不均，伊拉克內(nèi)戰(zhàn)引發(fā)的中東地緣政治危機(jī)還在升溫。由于預(yù)期新一屆政府將推進(jìn)經(jīng)濟(jì)改革，印度經(jīng)濟(jì)已有復(fù)蘇跡象。菲律賓今年第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.4%，高于第一季度的5.6%。越南特使來華尋求改善關(guān)系，8月消費(fèi)者信心指數(shù)上升。不過，南美洲部分國家經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻。其中，委內(nèi)瑞拉通脹率61%全球居首，高盛預(yù)測委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)增速今年將下滑1.3%。巴西連續(xù)兩個(gè)季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長，該國央行下調(diào)2014年GDP增長預(yù)期至0.79%。
由于最近兩周美國廢鋼價(jià)格出現(xiàn)上漲態(tài)勢，且房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)向好，美國鋼廠開始上調(diào)中厚板和螺紋鋼價(jià)格。8月份歐洲大部分地區(qū)依然處于夏休期，市場需求疲軟，鋼材價(jià)格保持平穩(wěn)，不過市場需求應(yīng)有所回升，鋼廠對(duì)未來前景表示樂觀。
截至8月29日，中國熱軋板卷出口價(jià)格（FOB）報(bào)500美元/噸，算上海運(yùn)費(fèi)（印尼至中國）6美元/噸左右，仍低于東南亞熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格（CFR）535美元/噸，與東南亞、歐盟價(jià)差再次擴(kuò)大。截至8月29日，中國螺紋鋼出口價(jià)格（FOB）報(bào)455美元/噸，在國際市場價(jià)格競爭優(yōu)勢依然明顯。
據(jù)公布數(shù)據(jù)顯示，8月河北鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)45.5%，較上月下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)；Msteel中國鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)43.7%，較上月下滑10.6個(gè)百分點(diǎn)。
總體來看，8月份處于國際鋼市淡季，加上全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度疲弱，中東和烏克蘭地緣政治風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)，后期我國鋼材出口同環(huán)比增速或出現(xiàn)回落。不過，由于國內(nèi)供需壓力加大，鋼材成本下移，鋼價(jià)已持續(xù)下跌4個(gè)月，為緩解國內(nèi)供給壓力，出口報(bào)價(jià)也隨之走低，與國際價(jià)格依然有較大差額，中國資源仍有較強(qiáng)競爭力，預(yù)計(jì)我國鋼材出口同比增速依然較快增長。
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